Økonomi

Økonomi i prosjekter

I hvert prosjekt har du tilgang til oppdatert økonomioversikt. På prosjektets dashbord ser du nøkkeltall som gir et raskt bilde av status, for eksempel fakturert beløp, kalkulerte inntekter og kostnader. For mer detaljerte visninger kan du bruke menyen til venstre under Økonomi, som har egne seksjoner for faktura, inntekter, kostnader, analyser og progresjon.

Økonomikort

Økonomikortet viser en samlet oversikt over prosjektets økonomi. Her ser du fakturert beløp, hva prosjektet har som fakturareserve, samt påløpte inntekter og kostnader. Informasjonen er delt opp i egne felt på kortet og oppdateres automatisk etter hvert som prosjektet utvikler seg:

Under Tilbudskalkyle, finner du en oversikt over alle samlede tilbud tilknyttet prosjektet. Her ser du samlet sum for inntekter, kostnader og rabatter.

Filtrere økonomi etter tidsrom

Du kan filtrere økonomien i prosjektet basert på et valgt tidsrom. Dette gjør du ved å trykke på Alle perioder øverst på kortet og velge ønsket dato i kalenderen:

Her vil du få opp kalender der du kan velge tidsrom:

• Valgt periode vises øverst i kortet sammen med tilhørende tall i oversikten.

Inkluder ordre

Kortet kan justeres til å inkludere eller ekskludere ordre. Dette gjøres gjennom bryteren "inkluder ordre" øverst på kortet:

Oversikten oppdateres automatisk etter valget.

Økonomi per time

Nederst på kortet vises nøkkeltall beregnet per time. Her ser du hvor mye som er fakturert per time, samt kalkulert inntekt og kostnad per time. Dette gir et rask bilde av lønnsomheten i prosjektet målt opp mot tidsbruk:

Fra menyen

Under "Økonomi" i prosjektets sidemeny finner du flere seksjoner som gir oversikt over økonomien i prosjektet:

Faktura

Her finner du oversikt over alle fakturaer som er opprettet i prosjektet. Oversiktstabellen viser status (utkast/godkjent/sendt), fakturanummer, beløp og andre tilhørende detaljer som faktura og kundes kontaktperson. Om fakturaen tilhører en order, vil du se dette i tabellen. Du kan også søke og filtrere fakturaer, samt opprette nye fakturaer.

Inntekt

Her finner du en oversikt over inntekstførte poster i prosjektet. Øverst vises en graf som summerer beløpene fordelt på tilbudslinjer, mens tabellen under gir en detaljert oversikt over hver enkelt postering med ressurs, mengde, pris og bokføringsdato.

For en mer utfyllende forklaring av hvordan posteringene fungerer, inkludert filtrering og låsefunksjonen, trykk deg videre til siden om posteringer her: Posteringer

Kostnader

Kostnadssiden fungerer på samme måte som inntekstssiden, men her vises prosjektets utgifter i stedet for inntekter. Du får den samme grafiske oversikten, tabellen med posteringer og muligheten til å filtrere etter ulike kriterier.

Analyser

Her finner du en samlet oversikt over prosjektets økonomiske utvikling. Du kan følge produksjon, kostnader og nøkkeltall, og tilpasse visningen etter ønsket tidsperiode.

• Produksjon og kostnader

  • Øverst vises en graf over produksjon og kostnader.

    

• Tidsperiode og sammenligning

  • Til høyre kan du velge om analysen skal vises per dag, uke, måned eller år.

  

  Knappen fest til sammenligninger, lar deg lagre en valgt periode slik at den kan sammenlignes med andre perioder.

• Nøkkeltall

  • Under tidsperiodene finner du nøkkeltall for prosjektet, og kan filtrere mellom å se nøkkeltall for dag, uke, måned eller år.

    • Resultat: Viser differansen mellom inntekter og kostnader (Resultat = inntekter - kostnader)

      
    • Dekningsgrad: Viser hvor stor andel av inntektene som dekker kostnadene

    • Daglig produksjon og daglig kostnad: Gir et bilde av løpende aktivitet i prosjektet

      

  • Brukere: Du kan gå nærmere inn på brukerens nøkkeltall ved å trykke på ønsket bruker fra listen som dukker opp. Dette er brukere som er tilknyttet prosjektet.

  

  • Ved å trykke deg videre inn på valgte bruker, får du opp en oversikt over brukerens nøkkeltall for produksjon og kostnader. I tillegg vises en totaloversikt over antall produkter, tilbudslinjer og prisregler.

  

  • Nederst i oversikten kan du åpne brukerens posteringer ved å trykke på "Åpne posteringer til brukeren"

• Fakturert og utestående

  • Nederst på siden vises to radardiagrammer som gir en oversikt over fakturerte og utestående posteringer:

  • Fakturert fra posteringer: Viser hvor mye som er fakturert så langt

    
  • Utestående fra posteringer: Viser hvor mye som gjenstår å fakturere

    

Progresjon

Her får du en oversikt over hvordan prosjektet utvikler seg i forhold til tilbud og fakturering, presentert gjennom nøkkeltall og tabellvisning.

• Nøkkeltall: Øverst på siden finner du nøkkeltall som viser status for produksjon, fakturering og total tilbudsverdi. Dette gir et raskt overblikk over hvor langt prosjektet har kommet i produksjon og fakturering.

• Tabellvisning: Under nøkkeltallene finner du en tabell som viser progresjon linje for linje, og gjør det mulig å sammenligne beregnet mengde og pris opp mot faktisk produksjon og fakturering.