Opprette en kunde
Opprett kunder i Dibbel for å registrere avtaler, adresser og kontaktpersoner som grunnlag for prosjekter og oppfølging.
Opprette kunde
Gå til hovedmenyen på venstre side og velg "Kunder" eller trykk på denne lenken: https://app.dibbel.no/customers
Opprett ny avtale ved å trykke på "Opprett kunde".
Fyll inn kundedetaljer
Legg inn bedrift (valgfritt): Søk opp og velg bedrift i feltet "Søk i brønnøysundregisteret".
Velg prisliste (valgfritt): Hvis kunden er knyttet til en prisliste, velger du den i feltet "Prisliste".
Adresse, fakturaadresse og kontaktperson:
Adresseinformasjon: Skriv inn kundens adresse i feltene "Adresse", "By", "Postnummer".
Kontaktperson: Velg kontaktperson for kunden i feltet "Vår kontaktperson".
Hvis kunden har samme fakturaadresse som registrert adresse, velger du dette ved å trykke på valgboksen "Samme som adresse".
Hvis kunden har en annen fakturaadresse, fyller du inn informasjonen manuelt under "Fakturaadresse".
Fakturaadresse: Skriv inn adresse i feltene "Adresse", "By", "Postnummer".
Kontaktperson: Velg en intern kontaktperson i feltet "Vår kontaktperson".
Du kan legge til kontaktpersoner under "Kontaktpersoner".
Klikk på "Ny kontaktperson".
Fyll inn feltene: "Fullt navn", "Telefon" og "E-post adresse".
Fyll inn eventuell tilleggsinformasjon eller merknader i feltet "Notater".
Klikk på "Legg til" nederst i skjemaet for å lagre.
Klar!
Du har nå opprettet en kunde i Dibbel, og lagt grunnlaget for å knytte prosjekter, tilbud og avtaler til riktig oppdragsgiver.
Sist oppdatert