Opprette en tilbudsmal
Opprette tilbudsmal: lag en mal for standardiserte tilbud
Opprette en tilbudsmal
Fremgangsmåten for å opprette en tilbudsmal følger samme logikk og oppsett som ved opprettelse av en skjemamal. Du kan derfor bruke veiledningen for Opprette ressursmaler som støtte dersom du ønsker mer detaljer om hvordan skjemabyggeren fungerer.
Gå til tilbudsmaler
Gå til hovedmenyen på venstre side og velg "Ressursmaler" eller trykk på denne linken: https://app.dibbel.no/form-templates
Du kan opprette en ny tilbudsmal på to måter:
Trykk på "Opprett skjema-mal". Velg deretter "Tilbuds mal" fra nedtrekksmenyen i feltet "Type mal" på høyre side.
Alternativt kan du trykke på "Tilbud maler" i listen under "Ressursmaler" på venstre side.
Trykk deretter på "Opprett skjema-mal".
Bygg tilbudsmalen med blokker
Du bygger opp tilbudsmalen med blokker, akkurat som en skjemamal. Se Opprette ressursmaler for mer informasjon om skjemamal. Hver blokk representerer et element i tilbudet, som f.eks. tekstfelt, seksjoner, kalkulasjoner, avmerkingsbokser eller bilder.
Tilpass innholdet slik at det samsvarer med det du ønsker å standardisere i tilbudene dine.
Fyll inn maldetaljer
Navn: Skriv inn en tittel for tilbudsmalen i feltet "Navn på mal".
Beskrivelse (valgfritt): Tilfør informasjon som beskriver formålet med tilbudsmalen eller hvordan den skal brukes i feltet "Beskrivelse".
Tittel på innsendelse: Velg hvilke som skal utgjøre tittelen på innsendte tilbud i feltet "Tittel på innsendelser". Dette gjør det enklere å identifisere tilbud senere.
Last opp rapportmal: Se retningslinjer for hvordan laste opp dette på Rapportmal
Klar!
Du har nå opprettet en tilbudsmal som kan brukes for å effektivisere og standardisere tilbudsprosessen.
Neste steg
Tilbudsmalen er nå klar til å brukes i praksis. Se hvordan du oppretter et tilbud med malen her: Fra tilbudsmal til tilbud
Sist oppdatert