📑Tilbudsmal

Tilbudsmaler i Dibbel bygges i malbyggeren og brukes til å tilpasse, gjenbruke og strukturere tilbud med innhold, beregninger og kundedata.

Slik fungerer tilbudsmaler

En tilbudsmal er et verktøy som lar deg bygge opp et standardisert tilbudsdokument i Dibbels innebygde malbygger. Du kan legge til egne felter, variabler og tekstblokker, og deretter lagre malen for gjenbruk i tilbudsprosesser.

Selv om oppbyggingen ligner skjemamaler (basert på blokker), er tilbudsmaler spesielt laget for å strukturere og sende ut tilbud med beregninger, kundedata og tilpasset innhold. Malene tilpasses virksomhetens behov og brukes særlig der det er ønskelig med faste oppsett og struktur i tilbudsprosessen.

---

Brukskriterier

Tilbudsmaler kan brukes av virksomheter som ønsker å standardisere tilbud til kunder. Malene opprettes og administreres vanligvis av Back Office (BO) eller tilbudsansvarlige.

---

Nødvendige tilganger og autorisasjoner

For å opprette og redigere tilbudsmaler må brukeren ha tilgang til modulen for tilbud og ha nødvendige rettigheter til å opprette og administrere maler. Dette settes av administrator.

---

Forutgående aktiviteter

Det kreves ingen spesifikke aktiviteter i systemet før du kan lage en tilbudsmal. Malen kan opprettes direkte og kobles til relevante prosjekter eller kunder etter behov.

---

Avhengigheter til andre prosesser eller systemer

Tilbudsmaler kan knyttes til kundedata, prosjekter eller bestillinger. Du kan bruke variabler som henter informasjon direkte fra databasen, for eksempel:

• Tilbudsnummer

• Kunde

• Kontaktperson

• Totalpris

• Prosjekt

Dette gjør det mulig å sette opp dynamiske maler som automatisk fylles ut basert på tilhørende data.

---

Tips for effektiv bruk

• Gi malen et tydelig og gjenkjennbart navn, for eksempel “Standard tilbud byggprosjekt”.

• Bruk beskrivelsesfeltet for å forklare hva malen skal brukes til, f.eks. “Tilbud for renoveringsprosjekter over 100.000 kr”.

• Test alltid malen ved å opprette et prøve-tilbud for å se hvordan innholdet vises og variabler oppfører seg.

• Del malen med andre teammedlemmer dersom flere skal bruke samme oppsett.

• Lag separate maler for ulike kundetyper eller tjenester hvis det gir bedre oversikt.

---