📑Tilbudsmal
Opprett og tilpass tilbudsmaler i Dibbel for effektiv og profesjonell håndtering av tilbud. Standardiser data, layout og innhold, direkte fra skjemabyggeren.
Slik fungerer tilbudsmaler
En tilbudsmal er et verktøy som lar deg bygge opp et standardisert tilbudsdokument i Dibbels innebygde malbygger. Du kan legge til egne felter, variabler og tekstblokker, og deretter lagre malen for gjenbruk i tilbudsprosesser.
Selv om oppbyggingen ligner skjemamaler (basert på blokker), er tilbudsmaler spesielt laget for å strukturere og sende ut tilbud med beregninger, kundedata og tilpasset innhold. Malene tilpasses virksomhetens behov og brukes særlig der det er ønskelig med faste oppsett og struktur i tilbudsprosessen.
Brukskriterier
Tilbudsmaler kan brukes av virksomheter som ønsker å standardisere tilbud til kunder. Malene opprettes og administreres vanligvis av Back Office (BO) eller tilbudsansvarlige.
Nødvendige tilganger og autorisasjoner
For å opprette og redigere tilbudsmaler må brukeren ha tilgang til modulen for tilbud og ha nødvendige rettigheter til å opprette og administrere maler. Dette settes av administrator.
Forutgående aktiviteter
Det kreves ingen spesifikke aktiviteter i systemet før du kan lage en tilbudsmal. Malen kan opprettes direkte og kobles til relevante prosjekter eller kunder etter behov.
Avhengigheter til andre prosesser eller systemer
Tilbudsmaler kan knyttes til kundedata, prosjekter eller bestillinger. Du kan bruke variabler som henter informasjon direkte fra databasen, for eksempel:
Tilbudsnummer
Kunde
Kontaktperson
Totalpris
Prosjekt
Dette gjør det mulig å sette opp dynamiske maler som automatisk fylles ut basert på tilhørende data.
Tips for effektiv bruk
Gi malen et tydelig og gjenkjennbart navn, for eksempel “Standard tilbud byggprosjekt”.
Bruk beskrivelsesfeltet for å forklare hva malen skal brukes til, f.eks. “Tilbud for renoveringsprosjekter over 100.000 kr”.
Test alltid malen ved å opprette et prøve-tilbud for å se hvordan innholdet vises og variabler oppfører seg.
Del malen med andre teammedlemmer dersom flere skal bruke samme oppsett.
Lag separate maler for ulike kundetyper eller tjenester hvis det gir bedre oversikt.
Sist oppdatert