Fra tilbudsmal til tilbud

Gå til tilbud

• Gå til hovedmenyen på venstre side og velg "Tilbud" eller trykk på denne lenken: https://app.dibbel.no/billing/offers

• Trykk på "Opprett tilbud" øverst i høyre hjørne.

Velg tilbudsmal

• For å komme til tilbudsmaler, trykker du på "Mal" øverst til venstre.

• I feltet "Mal", velger du ønsket tilbudsmal fra nedtrekksmenyen.

Etter du har valgt en tilbudsmal, åpnes den midt på siden.

Fyll inn tilbudsdetaljer/juster tilbudsmalen

• Navn: Skriv inn et navn på tilbudet i feltet "Navn".

• Kunde: Velg kunde tilbudet skal sendes til i feltet "Kunde".

• Referanser (valgfritt): Skriv inn navn på egen og kundes referanse i feltene "Vår referanse" og "Egen referanse".

• Status: Velg gjeldende status for tilbudet fra nedtrekkslisten. Feltet hjelper deg å holde oversikt over hvor i prosessen tilbudet befinner seg, for eksempel om det er under arbeid, sendt til kunde, godkjent eller avsluttet. Du kan også bruke statusen til å utsette sendingen eller midlertidig sette tilbudet på vent.

• Legge ved filer (valgfritt): Dra inn filer eller klikk for å laste opp.

• Beskrivelse (valgfritt): Skriv inn en beskrivelse som gir kontekst til tilbudet.

Fullfør

• Opprett tilbudet ved å trykke "Lagre" markert i gult øverst til høyre.