Fra tilbudsmal til tilbud
Tilbud fra mal: opprett nytt tilbud basert på tilbudsmal
Fra tilbudsmal til tilbud
Etter at du har laget en tilbudsmal, kan du bruke den til å opprette konkrete tilbud i Dibbel. Dette sparer tid, sikrer struktur og sørger for at innholdet følger ønsket standard.
Under viser vi hvordan du går frem for å bruke en ferdig tilbudsmal til å lage et nytt tilbud.
Opprette tilbud med en tilbudsmal
Gå til tilbud
Gå til hovedmenyen på venstre side og velg "Tilbud" eller trykk på denne lenken: https://app.dibbel.no/billing/offers
Trykk på "Opprett tilbud" øverst i høyre hjørne.
Fyll inn tilbudsdetaljer/juster tilbudsmalen
Navn: Skriv inn et navn på tilbudet i feltet "Navn".
Kunde: Velg kunde tilbudet skal sendes til i feltet "Kunde".
Referanser (valgfritt): Skriv inn navn på egen og kundes referanse i feltene "Vår referanse" og "Egen referanse".
Status: Velg gjeldende status for tilbudet fra nedtrekkslisten. Feltet hjelper deg å holde oversikt over hvor i prosessen tilbudet befinner seg, for eksempel om det er under arbeid, sendt til kunde, godkjent eller avsluttet. Du kan også bruke statusen til å utsette sendingen eller midlertidig sette tilbudet på vent.
Legge ved filer (valgfritt): Dra inn eller klikk for å laste opp.
Beskrivelse (valgfritt): Skriv inn en beskrivelse som gir kontekst til tilbudet.
Klar!
Tilbudet er nå opprettet med utgangspunkt i en tilbudsmal. Du finner tilbudet i tilbudsoversikten og kan videre bearbeide eller sende det ut som vanlig.
Neste steg
Tilbudet er nå klart til å sendes. Se hvordan du sender et tilbud her: Sende et tilbud
Relevante lenker
Les hele veiledning for å opprette tilbud her: Opprette et tilbud
Lurer du på hvordan du bygger selve tilbudsmalen? Gå til veiledningen for å Opprette en tilbudsmal
Les mer om bruk av blokker i maler her: Blokktyper
Sist oppdatert