Posteringer

Hva er posteringer?

Posteringer brukes for å holde oversikt over arbeid, varer eller tjenester som ikke er lagt til i en faktura. En postering kan for eksempel være timer, produkter eller tilbudslinjer som er registrert i systemet.

Posteringene samles automatisk basert på registrerte aktiviteter, og gir deg et tydelig bilde av hva som gjenstår å fakturere. Dette gjør det enkelt å:

1. Se totalbeløp for utestående arbeid og varer

2. Filtrere og sortere etter prosjekter, kunder eller tidsperioder

3. Legge valgte linjer direkte inn i en faktura

Posteringer i Dibbel

1

Finne frem

• Gå til hovedmenyen på venstre side og klikk på "Faktura", eller trykk på denne lenken: https://app.dibbel.no/billing/invoices

• Velg en eksisterende faktura i listen, eller klikk "Opprett ny faktura".

• Nederst til høyre på fakturasiden, finner du posteringsknappen. Trykk på "Posteringer" for å se oversikt over posteringer.

2

Posteringsoversikt

Når du åpner "Posteringer", får du en oversikt over alt som ikke er fakturert eller lagt til i gjeldende faktura.

Posteringer i grafer

Øverst vises en grafisk oversikt over akkumulerte beløp fordelt på:

• Tilbudslinjer: Verdi av tilbudslinjer som ikke er fakturert.

• Produkter: Verdi av varer/produkter som ikke er fakturert.

• Timesatser: Beløp for arbeidstimer som ikke er fakturert.

Klikk "Se kun" for å filtrere grafen til kun valgt posteringstype

Posteringer i liste

Midt på siden vises en liste over alle utestående posteringer.

• Velg posteringer du vil legge til i faktura ved å merke av i boksen til venstre.

• Klikk "Legg til i faktura" nederst for å legge til valgte linjer, eller alle linjer i listen.

Filter

Til høyre finner du filtrering for å vise spesifikke posteringer. Velg mellom fanene:

Tilbud: Viser posteringer knyttet til tilbud.

Alle: Viser alle posteringer.

Ikke i tilbud: Viser posteringer som ikke er knyttet til tilbud.

Filteralternativer

Du kan filtrere på tre nivåer:

Sekundering

Ressurs

Postering

Sekundering

• Velg prosjekter: Filtrer på ett eller flere prosjekter.

• Velg ordre: Avgrens til en spesifikk ordre.

• Kunde: Vis posteringer for valgt kunde.

• Velg bruker: Filtrer på registrert person.

• Velg soner: Avgrens til bestemt sone eller område.

• Bruk "Reset filter" for å nullstille alle valg.

Ressurs:

• Søk etter ressurs ID: Finn eksakt postering via ID eller registreringsnummer.

• Ressurs opprettet fra/til: Avgrens på opprettelsesdato.

• Bruk "Reset filter" for å nullstille alle valg.

Postering:

• Fra beløp / Til beløp: Sett beløpsintervall.

• Søk etter beskrivelse: Fritekstsøk i tittel eller tekst.

• Sorter etter: Velg sorteringsfelt.

• Sorter synkende: Nyeste/største først. Slå av for stigende rekkefølge.

• Bruk "Reset filter" for å nullstille alle valg.

Slette faktura og håndtering av posteringer

Når du sletter en faktura, vil systemet spørre om posteringene skal låses opp.

• Velger du "Lås opp posteringer", frigjøres posteringene slik at de kan brukes i en ny faktura.

• Velger du "Behold posteringer låst", forblir posteringene knyttet til den slettede fakturaen i låst status for å hindre rekalkulering eller endringer. De kan låses opp manuelt senere på inntektssiden i ordre eller prosjekt.

Klar!

Du har nå gått gjennom hvordan posteringer fungerer, og er klar til å legge relevant informasjon inn i en faktura. Dette gir deg bedre oversikt og kontroll over hva som skal faktureres.

Relevante lenker:

Se hvordan du går fra en fakturamal til en faktura her: Fra fakturamal til faktura

Se hvordan du sender en faktura her: Sende en faktura