Her lærer du hvordan du lager en faktura i Dibbel – steg for steg. Dette inkluderer å knytte fakturaen til prosjekt eller ordre, legge til poster, og til slutt laste ned underlag og dokumentasjon.
Sørg for at prosjektet eller ordren er klar for fakturering.
Ha dokumentasjon (timer, materiell, skjemaer) godkjent.
Kontroller at kundedata er riktig.
Gå til hovedmenyen på venstre side og velg Faktura eller trykk på denne lenken: https://app.dibbel.no/billing/invoices
Trykk på "Faktura"-knappen øverst for å opprette en ny.
Velg "Fakturainformasjon" fra menylinjen oppe til høyre og fyll ut nødvendige felter:
Navn: Skriv inn en tittel for fakturaen i feltet "Navn" øverst til høyre.
Velg kunde: Klikk i feltet "Kunder" og velg fra listen som dukker opp.
Knytt til prosjekt: I feltet "Prosjekt", velg prosjektet fakturaen gjelder.
Knytt til ordre (valgfritt): Hvis fakturaen tilhører en spesifikk ordre, velg den i feltet "Ordre".
Tips: Å knytte faktura til prosjekt og / eller ordre gir bedre sporbarhet, økonomi-oversikt og rapportering
Velg "Adresser" fra menylinjen oppe til høyre og legg til adresser for fakturaen:
Her kan du legge til to adresser:
Fakturaadresse: Fyll inn feltene "Adresse", "By", "Postnummer", "Region" og "Land" for å legge til kundens fakturaadresse.
Leveringsadresse: Fyll inn feltene "Adresse", "By", "Postnummer", "Region" og "Land" for å legge til leveringsadresse for utført arbeid/leverte varer. Leveringsadresse blir satt som standard prosjekt/eller ordreadresse.
Dersom du bruker Dibbel sitt kalkulasjonsverktøy, enten via at du har et definert tilbud i prosjekt/ordre eller fra at det er kalkulasjon som kommer av anvendt tid eller produkter, kan du bruke automatisk fakturering via posteringer.
Trykk på "Posteringer" (markert i rosa nederst på høyre side).
Du kan da:
Legge til alle: Klikk "Legg til i faktura" (gult felt) for å legge til alt.
Velge enkelte: Huk av i boksene for ønskede poster, trykk så «Legg til i faktura».
Gå til fakturalisten og finn fakturaen du nettopp lagde.
Du har tre måter å laste ned underlag:
Tre prikker: Trykk på ⋯ til høyre for fakturaen og velg "Last ned fakturaunderlag".
Høyreklikk: På faktura i listen, velg "Last ned fakturaunderlag".
Inne i fakturaen: Gå inn i fakturaen og klikk "Last ned faktura" øverst til høyre.
Gå inn i selve fakturaen.
Klikk på "Last ned dokumentasjon" oppe til høyre. Da vil du få ut en zip fil som inneholder alle dokumenter som hører til det som er fakturert.
Du kan velge:
Hele dokumentasjonen.
Kun timeliste, materialliste eller skjemainnsendinger.
Bilder under «Annet».
Gå til Prosjekter fra hovedmenyen eller via dashborddiagrammet.
Velg prosjektet, gå til "Økonomi" > "Faktura".
Følg samme steg som over.
Gå til Ordre i hovedmenyen.
Høyreklikk på ordren og velg "Fakturer hele orderen".
Gå til Tilbud i hovedmenyen.
Høyreklikk på tilbudet eller bruk tre prikker og velg "Opprett faktura".
Du har nå opprettet en faktura, knyttet den til prosjekter eller ordre, lagt til posteringer og lastet ned både fakturaunderlag og dokumentasjon.
Sist oppdatert
