Hvordan opprette en faktura

Her lærer du hvordan du lager en faktura i Dibbel – steg for steg. Dette inkluderer å knytte fakturaen til prosjekt eller ordre, legge til poster, og til slutt laste ned underlag og dokumentasjon.

🔍 Før du starter

• Sørg for at prosjektet eller ordren er klar for fakturering.

• Ha dokumentasjon (timer, materiell, skjemaer) godkjent.

• Kontroller at kundedata er riktig.

1

Opprett faktura

1. Gå til hovedmenyen på venstre side og velg Faktura eller trykk på denne lenken: https://app.dibbel.no/billing/invoices

2. Trykk på "Faktura"-knappen øverst for å opprette en ny.

2

Fyll ut fakturainformasjon

Velg "Fakturainformasjon" fra menylinjen oppe til høyre og fyll ut nødvendige felter:

• Navn: Skriv inn en tittel for fakturaen i feltet "Navn" øverst til høyre.

• Velg kunde: Klikk i feltet "Kunder" og velg fra listen som dukker opp.

• Knytt til prosjekt: I feltet "Prosjekt", velg prosjektet fakturaen gjelder.

• Knytt til ordre (valgfritt): Hvis fakturaen tilhører en spesifikk ordre, velg den i feltet "Ordre".

Tips: Å knytte faktura til prosjekt og / eller ordre gir bedre sporbarhet, økonomi-oversikt og rapportering

3

Legg til adresser

Velg "Adresser" fra menylinjen oppe til høyre og legg til adresser for fakturaen:

Her kan du legge til to adresser:

• Fakturaadresse: Fyll inn feltene "Adresse", "By", "Postnummer", "Region" og "Land" for å legge til kundens fakturaadresse.

• Leveringsadresse: Fyll inn feltene "Adresse", "By", "Postnummer", "Region" og "Land" for å legge til leveringsadresse for utført arbeid/leverte varer. Leveringsadresse blir satt som standard prosjekt/eller ordreadresse.

4

Legg til fakturalinjer

Fra prosjekt/ordre kalkulasjon

Dersom du bruker Dibbel sitt kalkulasjonsverktøy, enten via at du har et definert tilbud i prosjekt/ordre eller fra at det er kalkulasjon som kommer av anvendt tid eller produkter, kan du bruke automatisk fakturering via posteringer.

• Trykk på "Posteringer" (markert i rosa nederst på høyre side).

• Du kan da:

  • Legge til alle: Klikk "Legg til i faktura" (gult felt) for å legge til alt.

  • Velge enkelte: Huk av i boksene for ønskede poster, trykk så «Legg til i faktura».

5

Fakturadato- og periode

Under denne seksjonen kan du angi datoer knyttet til faktureringen, samt definere hvilken periode fakturaen gjelder for.

• Fakturadato: Velg dato for når fakturaen opprettes og sendes

• Forfallsdato: Velg dato for når fakturaen skal være betalt

  • Fakturaperiode: Velg hvilken periode fakturaen gjelder for ved hjelp av tidslinjevelgeren. Klikk på datofeltet for å åpne tidslinjen:

    

  

  • Du kan velge visning etter dag, uke måned eller år ved å klikke på ønsket år.

  • Du kan også dra i tidslinjen for å justere perioden manuelt.

• Velg visning: Velg mellom "Dag", "Uke", "Måned" eller "År" for å styre visningen av tidslinjen. Bruk "Forrige", "Denne måneden" eller "Neste" for å navigere raskt mellom perioder.

  

  • Valget vises direkte i tidslinjen.

• Datovalidering: Dibbel kontrollerer datoene automatisk og gir deg beskjed dersom perioden ikke stemmer, slik at du unngår feil.

  

  • Du får også en forklaring på riktig bruk av datoer og periode

    

6

Opprett faktura

Når du har fylt inn alt innhold, og er klar til å fullføre, klikker du på "Opprett faktura".

Når du klikker på "Opprett faktura" blir fakturaen låst og du kan ikke gjøre endringer etterpå.

7

Last ned fakturaunderlag

Gå til fakturalisten og finn fakturaen du nettopp lagde.

Du har tre måter å laste ned underlag:

1. Tre prikker: Trykk på ⋯ til høyre for fakturaen og velg "Last ned fakturaunderlag".

2. Høyreklikk: På faktura i listen, velg "Last ned fakturaunderlag".

3. Inne i fakturaen: Gå inn i fakturaen og klikk "Last ned faktura" øverst til høyre.

8

Last ned dokumentasjon. Kun dersom posteringer er brukt

1. Gå inn i selve fakturaen.

2. Klikk på "Last ned dokumentasjon" oppe til høyre. Da vil du få ut en zip fil som inneholder alle dokumenter som hører til det som er fakturert.

3. Du kan velge:

   • Hele dokumentasjonen.

   • Kun timeliste, materialliste eller skjemainnsendinger.

   • Bilder under «Annet».

Andre måter å opprette faktura på

Fra prosjekt

1. Gå til Prosjekter fra hovedmenyen eller via dashborddiagrammet.

2. Velg prosjektet, gå til "Økonomi" > "Faktura".

3. Følg samme steg som over.

Fra ordre

Fra tilbud

Klar!

Du har nå opprettet en faktura, knyttet den til prosjekter eller ordre, lagt til posteringer og lastet ned både fakturaunderlag og dokumentasjon.