Faktura

Slik fungerer en faktura

Systemet genererer fakturagrunnlag automatisk basert på dokumentert arbeid i prosjektet eller ordren, og henter priser og poster fra kalkylen. Du velger selv hva som skal faktureres, og sender fakturaen når du er klar.

En faktura benyttes for å kreve betaling for produkter og utført arbeid, og reflekterer både avtalte priser og eventuelle påløpte kostnader.

Brukskriterier

Denne seksjonen beskriver hvilke forutsetninger som må være oppfylt for å kunne opprette en faktura, samt hvordan fakturaen henger sammen med andre funksjoner i systemet.

Nødvendige tilganger og autorisasjoner

En faktura kan opprettes av både Back Office (BO) og feltpersonell. Merk: Tilgangens omfang reguleres av kundens innstillinger og preferanser.

Forutgående aktiviteter

En faktura forutsetter at det finnes et gyldig tilbud, en ordre, eller et samlet prosjekt som grunnlag.

Avhengigheter til andre prosesser eller systemer

En faktura kan knyttes til eksisterende prosjekter, ordre og tilbud, og bygger på informasjon og kalkyler registrert i disse.

Tips for effektiv bruk

• Når man oppretter en faktura, er det viktig å huske på å lagre, slik at evt justeringer er oppdaterte før man sender fakturaen.

• Hver gang man trykker “Faktura”, blir det opprettet en faktura man kan finne igjen i fakturalisten. Husk derfor å slette tomme fakturaer som ikke er i bruk. For å fjerne en faktura, kan du trykke på de tre prikkene som ligger til høyre for valgte faktura i listen, og deretter trykke på “Slett” som er markert i rødt. Du kan også høyreklikke på selve tilbudet i listen og trykke “Slett” markert i rødt derfra.