Sende et tilbud
Send tilbud: last ned PDF og oppdater status
Fra tilbud til utsendelse
Når du har opprettet et tilbud, er det klart for sending. I denne veiledningen vil du se hvordan du kan laste ned tilbudet som PDF, sende det til kunden, og oppdatere status underveis. Du kan gjøre dette både fra tilbudslisten og direkte inne på det aktuelle tilbudet.
Last ned tilbudet
Du kan laste ned tilbudet både fra tilbudslisten og inne i selve tilbudet:
Fra tilbudslisten:
Gå til hovedmenyen på venstre side og velg "Tilbud" eller trykk på denne lenken: https://app.dibbel.no/billing/offers
Finn tilbudet du vil sende
Klikk på de tre prikkene
⋯til høyre på tilbudet og velg "Last ned tilbud".
Fra selve tilbuet:
Åpne tilbudet ved å klikke på det i listen.
Klikk på "Last ned tilbud" øverst til høyre.
Tilbudet lastes ned som PDF og kan legges ved i e-post til kunden.
Oppdater status (valgfritt)
Etter at du har sendt tilbudet, kan du oppdatere statusen for bedre oversikt:
Gå til tilbud og finn riktig tilbud fra tilbudslisten.
Trykk på de tre prikkene
⋯til høyre for tilbudet og velg "Sett som sendt".
Dette hjelper deg med å holde oversikt over hvilke tilbud som er aktive, ferdige eller ikke lenger relevante.
Klar!
Du har nå gjennomgått fremgangsmåten for å sende et tilbud og oppdatere statusen. Tilbudet er sendt til kunden og ligger tilgjengelig i tilbudsoversikten for videre oppfølging.
Relevante lenker
Les veiledning for å opprette tilbud her: Opprette et tilbud
Lurer du på hvordan du bygger en tilbudsmal? Gå til veiledningen for å Opprette en tilbudsmal
Les mer om bruk av blokker i maler her: Blokktyper
Les mer om hvordan du går fra en tilbudsmal til tilbud her: Fra tilbudsmal til tilbud
Sist oppdatert