Aktiver bilag

I Dibbel kan bilag fra regnskapssystemer aktiveres på ulike nivåer. Det nivået man velger å aktivere bilagene på, reflekterer hvor detaljert bilagene er ført i regnskapssystemet. Dersom bilaget i NXT er ført under et prosjekt som kommer fra Dibbel, vil det vises at bilaget tilhører et prosjekt/ordre i Dibbel og kan håndteres automatisk. Dersom bilaget i NXT ikke er ført med prosjektkode (ansvarsenhet 7) vil ikke Dibbel automatisk fange opp prosjektet det hører til.

Forutsettninger

• Aktiv Visma Business NXT integrasjon Du må ha en aktiv Visma Business NXT integrasjon. Dersom du ikke har satt opp denne, kan du lese hvordan man gjør det her Oppsett

• Lese rolle på Integrasjon og Skrive rolle på Bilag i selskapet / avdelingen For å kunne hente bilag fra NXT, må brukeren ha tilgang på å lese fra integrasjoner, samt. skrive-rettigheter i Bilag.

• Gyldig bilag For å kunne aktivere et bilag i Dibbel, må bilaget i NXT ha fått et Bilagsnummer og være i listen under Oppdaterte bilag, eller bilag.

Aktivering av bilag

1

Gå til bilag i hovedmenyen

Gå til bilag i venstre hovedmeny

2

Hent fra NXT

For å vise og hente bilag fra NXT, må du trykke på "Hent fra Visma Business NXT". Denne knappen åpner et sidepanel, der alle bilag for gjeldede måned vil vises.

Her vil du få opp en liste med alle bilag og bilagslinjer som ligger klare til aktivering. Dersom du ønsker å se flere detaljer vedrørende bilaget, og bilaget har dokumenter, kan du klikke på "Åpne dokumenter" knappen. Dette vil åpne opp dokumentviseren i et sidepanel.

Finner du ikke bilagene?

Sørg for at du har filtrert etter riktig periode nederst i panelet. Du kan velge å fjerne dato filtreringen, eller filtrere i en annen periode.

3

Aktiver bilaget

Dersom du ønsker å aktivere bilaget, klikker du på "Aktiver bilag". Dette vil hente hele bilaget og linjene fra NXT, og lage et bilag i Dibbel som et utkast. Her vil også dokumentene for bilaget ligge.

4

Fullfør bilaget

For å fullføre bilaget, klikker du på det aktiverte bilaget i bilagstabellen, og behandler det som et vanlig Dibbel bilag. Du kan lese mer om dette her: Bilag

Aktiver bilag fra prosjekt

Dersom bilagene er ført med prosjekter, kan du repitere stegene ovenfor, men fra ditt prosjekt. Dette vil automatisk legge hele bilaget inn i prosjektet. Merk at dersom ikke alle bilagslinjer er ført på samme prosjekt, vil det ligge igjen bilag kun er delvis ført i hovedoversiktven. Derfor anbefaler vi å lage bilag som skal på flere prosjekter fra hovemenyen, og ikke fra selve prosjektet.