Ta i bruk ny tilbudsmotor

Lær hvordan du aktiverer og bruker den nye tilbudsmotoren.

Aktivere ny tilbudsmotor

Den nye tilbudsmotoren er foreløpig tilgjengelig som en valgfri versjon. Du kan selv velge om du ønsker å bruke den nye eller eksisterende tilbudsmotoren. For å aktivere den nye versjonen, går du til profilinnstillinger fra hovedmenyen

Fra innstillingene aktiverer du valet "Bruk ny faktura-editor (beta)"

Når funksjonen er aktivert, vil nye og eksisterende tilbud åpnes i den nye arbeidsflaten.

Ny arbeidsflate

Den nye tilbudsmotoren har et mer Excel-inspirert oppsett som gir bedre oversikt over linjer, grupper, priser og beregninger. Dette bidrar til

• Mer oversiktlig arbeidsflate

• Raskere navigering mellom linjer og felter

• Synlige beregninger direkte i arbeidsområdet

• Forbedret plassering av menyer og handlinger

Den nye tabellen samler linjer, grupper, priser og beregninger i én oversiktlig visning. Oppsettet er inspirert av Excel, noe som gjør det enklere å navigere, redigere og arbeide med flere linjer samtidig.

Nye funksjoner

Med det nye oppsettet kommer også noen nye muligheter:

Sende tilbud direkte fra tilbudsbildet via e-post

For å sende et tilbud, velger du Utsending" i menyen øverst til høyre i tilbudsbildet.

Derfra åpnes e-postvisningen i Dibbel hvor du kan fylle inn mottaker og sende tilbudet direkte.

Kommentarer på linjer

Du kan legge inn kommentarer direkte i tilbudslinjene. Velg kommentarikonet til høyre på linjen og skriv inn kommentaren.

Undergrupper i gruppefunksjonen

Du kan opprette undergrupper ved å bruke skråstrek (/) i gruppefeltet på en linje.

For å gjøre dette oppretter du først en ny linje. I gruppefeltet skriver du deretter inn navnet på undergruppen, etterfulgt av en skråstrek (/) og navnet på linjen.

Eksempel

Standardløsning/Innerdør standard

Trykk Enter når du har skrevet inn verdien.

Standardløsning blir da opprettet som undergruppe, mens linjen legges til under denne gruppen med navnet Innerdør standard

Forhåndsvisning av vedlegg

Vedlegg kan forhåndsvises i tilbudet.

For å laste opp et vedlegg velger du "Vedlegg" i menyen øverst til høyre i tilbudsbildet

Når vedlegget er lastet opp, vises det direkte på siden.

Detaljer, sammendrag og kommentarer

Du kan enkelt bytte mellom detaljer, sammendrag og kommentarer ved å velge ønsket visning i menyen øverst til høyre i tilbudsbildet. Innholdet vises deretter i sidepanelet.

Lagringshistorikk

Historikkikonet nederst til høyre viser lagringshistorikken for tilbudet.

Vises ikonet med blå markering, betyr det at tilbudet inneholder endringer som ikke er lagret. I slike tilfeller bør tilbudet lagres før du fortsetter arbeidet. For å lagre endringene kan du bruke hurtigtasten Ctrl + S (Windows) eller ⌘ + S (Mac).

Trykk på ikonet for å se når tilbudet siste ble lagret og følge lagringshistorikken over tid.