Opprette en tilbudsmal
Lær hvordan du oppretter en tilbudsmal i Dibbel ved å bygge med blokker, legge til detaljer og gjenbruke i tilbudsprosesser.
Sist oppdatert
Lær hvordan du oppretter en tilbudsmal i Dibbel ved å bygge med blokker, legge til detaljer og gjenbruke i tilbudsprosesser.
Fremgangsmåten for å opprette en tilbudsmal følger samme logikk og oppsett som ved opprettelse av en skjemamal. Du kan derfor bruke veiledningen for Blokker (ulike typer) som støtte dersom du ønsker mer detaljer om hvordan skjemabyggeren fungerer.
Gå til hovedmenyen på venstre side og velg "Ressursmaler" eller trykk på denne linken: https://app.dibbel.no/form-templates
Du kan opprette en ny tilbudsmal på to måter:
Trykk på "Opprett skjema-mal". Velg deretter "Tilbuds mal" fra nedtrekksmenyen i feltet "Type mal" på høyre side.
Alternativt kan du trykke på "Tilbud maler" i listen under "Ressursmaler" på venstre side.
Trykk deretter på "Opprett skjema-mal".
Du bygger opp tilbudsmalen med blokker, akkurat som en skjemamal. Se Blokker (ulike typer) for mer informasjon om skjemamal. Hver blokk representerer et element i tilbudet, som f.eks. tekstfelt, seksjoner, kalkulasjoner, avmerkingsbokser eller bilder.
Tilpass innholdet slik at det samsvarer med det du ønsker å standardisere i tilbudene dine.
Navn: Skriv inn en tittel for tilbudsmalen i feltet "Navn på mal".
Beskrivelse (valgfritt): Tilfør informasjon som beskriver formålet med tilbudsmalen eller hvordan den skal brukes i feltet "Beskrivelse".
Tittel på innsendelse: Velg hvilke felt som skal utgjøre tittelen på innsendte tilbud i feltet "Tittel på innsendelser". Dette gjør det enklere å identifisere tilbud senere.
Last opp rapportmal: Se retningslinjer for hvordan laste opp dette på Rapportmal
Krav til sertifikat: Det er mulig å gjøre skjemaet tilgjengelig kun for brukere med bestemte sertifikater.
Dette sikrer at kun personer med riktig kompetanse kan bruke eller sende inn skjemaet.
Kategori: Kategorier brukes for å organisere skjemamaler og styre hvor de kan brukes.
Du kan velge eksisterende kategorier eller opprette nye ved behov.
Når du oppretter en kategori, velger du hvilke ressurstyper den skal gjelde for (ressurs, produkt eller begge).
Dette avgjør hva skjemaet kan kobles til og hvor det blir tilgjengelig i systemet.
Du har nå opprettet en tilbudsmal som kan brukes for å effektivisere og standardisere tilbudsprosessen.
Tilbudsmalen er nå klar til å brukes i praksis. Se hvordan du oppretter et tilbud med malen her: Fra tilbudsmal til tilbud
Sist oppdatert