# Tilbudsmal

## Slik fungerer tilbudsmaler

En tilbudsmal er et verktøy som lar deg bygge opp et standardisert tilbudsdokument i Dibbels innebygde malbygger. Du kan legge til egne felter, variabler og tekstblokker, og deretter lagre malen for gjenbruk i tilbudsprosesser.

Selv om oppbyggingen ligner skjemamaler (basert på blokker), er tilbudsmaler spesielt laget for å strukturere og sende ut tilbud med beregninger, kundedata og tilpasset innhold. Malene tilpasses virksomhetens behov og brukes særlig der det er ønskelig med faste oppsett og struktur i tilbudsprosessen.

***

### Brukskriterier

Tilbudsmaler kan brukes av virksomheter som ønsker å standardisere tilbud til kunder. Malene opprettes og administreres vanligvis av Back Office (BO) eller tilbudsansvarlige.

***

### Nødvendige tilganger og autorisasjoner

For å opprette og redigere tilbudsmaler må brukeren ha tilgang til modulen for tilbud og ha nødvendige rettigheter til å opprette og administrere maler. Dette settes av administrator.

***

### Forutgående aktiviteter

Det kreves ingen spesifikke aktiviteter i systemet før du kan lage en tilbudsmal. Malen kan opprettes direkte og kobles til relevante prosjekter eller kunder etter behov.

***

### Avhengigheter til andre prosesser eller systemer

Tilbudsmaler kan knyttes til kundedata, prosjekter eller bestillinger. Du kan bruke variabler som henter informasjon direkte fra databasen, for eksempel:

* Tilbudsnummer
* Kunde
* Kontaktperson
* Totalpris
* Prosjekt

Dette gjør det mulig å sette opp dynamiske maler som automatisk fylles ut basert på tilhørende data.

***

{% hint style="info" %}

#### Tips for effektiv bruk

* Gi malen et tydelig og gjenkjennbart navn, for eksempel “Standard tilbud byggprosjekt”.
* Bruk beskrivelsesfeltet for å forklare hva malen skal brukes til, f.eks. “Tilbud for renoveringsprosjekter over 100.000 kr”.
* Test alltid malen ved å opprette et prøve-tilbud for å se hvordan innholdet vises og variabler oppfører seg.
* Del malen med andre teammedlemmer dersom flere skal bruke samme oppsett.
* Lag separate maler for ulike kundetyper eller tjenester hvis det gir bedre oversikt.
  {% endhint %}

***