Opprette en fakturamal
Opprett fakturamal i Dibbel for rask og standardisert fakturering – tilpass struktur og innhold med få klikk
Opprette en fakturamal
Å lage en fakturamal i Dibbel følger samme prinsipp som å lage en skjemamal. Du bygger opp malen med blokker og felter, og kan definere både innhold og struktur slik at fakturaene dine blir enhetlige og effektive å opprette. Dersom du trenger mer innsikt i hvordan selve byggeverktøyet fungerer, kan du se veiledningen for skjemamal her: Blokker (ulike typer)
Gå til fakturamaler
Gå til hovedmenyen på venstre side og velg "Ressursmaler" eller trykk på denne lenken: https://app.dibbel.no/form-templates
Du kan opprette en ny fakturamal på to måter:
Trykk på "Opprett skjema-mal". Velg deretter "Faktura mal" fra nedtrekksmenyen i feltet "Type mal" på høyre side.
Alternativt kan du trykke på "Faktura maler" i listen under "Ressursmaler" på venstre side.
Trykk deretter på "Opprett skjema-mal".
Bygg fakturamalen med linjer
Du bygger opp fakturamalen med blokker, akkurat som en skjemamal. Se Blokker (ulike typer) for mer informasjon om skjemamal. Hver blokk representerer et element i fakturaen, som f.eks. tekstfelt, seksjoner, kalkulasjoner, dato- og tidsfelter, materialforbruk eller signatur.
Tilpass innholdet slik at det samsvarer med det du ønsker å standardisere i fakturaene dine.
Fyll inn maldetaljer
Navn: Skriv inn en tittel for fakturamalen i feltet "Navn på mal". Dette navnet gjør det enklere å gjenbruke malen senere.
Beskrivelse (valgfritt): Legg til en kort forklaring på hva fakturamalen skal brukes til i feltet "Beskrivelse". Dette er nyttig hvis du har flere maler og vil skille dem fra hverandre.
Tittel på innsendinger: Velg hvilke felt som skal utgjøre tittelen på innsendinger basert på denne malen i feltet "Tittel på innsendinger". Dette gir bedre oversikt og gjør det enklere å identifisere fakturaer.
Last opp rapportmal: Se retningslinjer for hvordan laste opp dette på Rapportmal
Krav til sertifikat: Det er mulig å gjøre skjemaet tilgjengelig kun for brukere med bestemte sertifikater.
Dette sikrer at kun personer med riktig kompetanse kan bruke eller sende inn skjemaet.
Kategori: Kategorier brukes for å organisere skjemamaler og styre hvor de kan brukes.
Du kan velge eksisterende kategorier eller opprette nye ved behov.
Når du oppretter en kategori, velger du hvilke ressurstyper den skal gjelde for (ressurs, produkt eller begge).
Dette avgjør hva skjemaet kan kobles til og hvor det blir tilgjengelig i systemet.
Klar!
Fakturamalen er nå klar til bruk, og gjør det enklere å opprette fakturaer raskt og konsistent.
Neste steg
Fakturamalen er nå klar til å brukes i praksis. Se hvordan du oppretter et tilbud med malen her: Fra fakturamal til faktura
Sist oppdatert