Slette en faktura

Se hvordan du sletter fakturaer på riktig måte – enten det er et utkast, en opprettet eller en sendt faktura.

Slette/annullere faktura

Du kan slette en faktura på ulike måter, avhengig av hvor langt du har kommet i prosessen:

Slette et utkast

Fakturaer som fortsatt står som utkast kan slettes helt. Dette er ufarlig, og tilsvarer å fjerne et arbeidsnotat du ikke vil bruke videre.

Slette en opprettet faktura

Når en faktura er opprettet og ikke lenger står som utkast, vil den ikke slettes permanent. I stedet blir den:

• markert som slettet

• skjult fra vanlig visning

• og kan når som helst hentes frem igjen ved behov

Dette sikrer god historikk og gjør det mulig å se hva som har skjedd tidligere, uten at fakturabildet blir rotete i daglig bruk.

Slette en sendt faktura

Når en faktura er:

• sendt til kunden, eller

• sendt til integrert regnskapssystem

…kan den ikke slettes.

Dette er krav som følger av regnskapsregler og for å unngå uoverensstemmelser mellom Dibbel og økonomisystemet.

Hvis noe likevel er feil, må fakturaen i stedet:

• Annulleres gjennom en kreditnota. Dette kan du gjøre ved å høyreklikke på fakturaen i tabellen og opprette en kreditnota.

Opprette kreditnota

I Dibbel finnes det to måter å opprette kreditnota på, avhengig av hva som skal krediteres:

• Krediter hele fakturaen

  Dette oppretter en fullstendig kreditnota som automatisk sendes videre til regnskapssystemet dersom integrasjon er aktivert. Hele fakturaen nulles ut i én operasjon.

• Krediter deler av fakturaen

  Dette oppretter et utkast til kreditnota som inneholder alle linjene fra den opprinnelige fakturaen. Her kan du selv justere antall, fjerne linjer eller endre innholdet for å kreditere kun deler av beløpet. Utkastet fungerer på samme måte som et vanlig fakturautkast.

  Delvise kreditnotaer kan ikke slettes når de er opprettet – dersom noe blir feil, må dette reverseres med en ny faktura.

• Kreditnotafunksjkonen finner man ved å høyreklikke på fakturaen som skal krediteres:

Dette er den korrekte måten å reversere en utsendt eller bokført faktura på.

Status	Kan slettes?	Hva skjer?
Utkast	✔ Ja	Slettet permanent
Opprettet, ikke sendt til regnskap / integrasjon	✔ Ja	Soft delete (kan hentes tilbake)
Sendt til regnskap / integrasjon	❌ Nei	Må krediteres

---

Vanlige situasjoner – steg for steg

Her er noen typiske scenarioer du kan møte, og hvordan du håndterer dem:

Scenario 1: Jeg har opprettet en faktura med feil beløp, men ikke sendt den ennå

Situasjon: Du har klikket "Opprett faktura", men fakturaen er ennå ikke sendt til regnskapssystemet.

Løsning:

1. Slett fakturaen (den blir soft deleted, ikke permanent slettet)

2. Opprett en ny faktura med riktig beløp

3. Dobbeltsjekk før du klikker "Opprett faktura"

Scenario 2: Kunden har mottatt faktura, men det var en feil

Situasjon: Fakturaen er allerede sendt til kunden og/eller regnskapssystemet.

Løsning:

1. Høyreklikk på fakturaen i tabellen

2. Velg "Krediter hele fakturaen" (hvis hele fakturaen er feil) eller "Krediter deler av fakturaen" (hvis bare deler er feil)

3. Opprett en ny, korrekt faktura

4. Send den nye fakturaen til kunden

Scenario 3: Jeg er usikker på om fakturaen er korrekt – hva gjør jeg?

Situasjon: Du har startet på en faktura, men er usikker på innholdet.

Løsning:

1. Klikk "Lagre utkast" (ikke "Opprett faktura")

2. Fakturaen forblir et utkast som du kan redigere fritt

3. Gjør eventuelle endringer

4. Klikk "Opprett faktura" når alt er klart

Hvis en feil faktura allerede er sendt til regnskap

Hvis du ved et uhell oppretter en faktura og denne blir sendt til regnskapssystemet, må den:

Krediteres i sin helhet

Dette er den eneste riktige måten å annullere en faktura som er eksportert til et regnskapssystem.

Dibbel har ikke mulighet til å fjerne bokførte fakturaer på vegne av den enkelte kunde.

---

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Kan jeg redigere en faktura etter at den er opprettet?

Nei, når du har klikket "Opprett faktura" låses innholdet. Dette følger regnskapsprinsipper for sporbarhet. Hvis du oppdager en feil, må du kreditere fakturaen og opprette en ny.

Hvordan vet jeg om fakturaen er sendt til regnskapssystemet?

Fakturaens status viser om den er sendt og kolonnen for Ekstern ID er fylt ut. Dersom du har integrasjon aktivert, sendes fakturaen automatisk når du klikker "Opprett faktura". Du kan se statusen i fakturaoversikten.

Hva skjer hvis jeg ved et uhell klikker "Opprett faktura"?

Hvis fakturaen ikke er sendt til regnskapssystemet ennå, kan du slette den (soft delete) og opprette en ny. Hvis den allerede er sendt, må du kreditere den. Du kan heller ikke slette en faktura som er på vei til regnskapssystemet.

Kan jeg slette en kreditnota?

Nei, kreditnotaer følger samme regler som fakturaer. Når de er opprettet og sendt til regnskap, kan de ikke slettes. Hvis en kreditnota er feil, må den reverseres med en ny faktura.

Hva betyr "soft delete"?

Det betyr at fakturaen markeres som slettet og skjules fra vanlig visning, men den finnes fortsatt i systemet og kan hentes frem ved behov. Dette sikrer god historikk og revisjonsspor.

Må jeg alltid klikke "Lagre utkast"?

Nei, "Lagre utkast" er valgfritt og brukes bare hvis du vil lagre arbeidet og fortsette senere. Du kan gå direkte til "Opprett faktura" når du er ferdig.

Kan jeg endre en gammel faktura fra før oppdateringen?

Eldre fakturaer er nå låst for å sikre dataintegritet. Hvis du har et reelt behov for å endre en gammel faktura, ta kontakt med din kontaktperson i Dibbel.